Gestor/a Banca Personal - Lleida, España - Caja Rural Aragón
Descripción
Desde
Caja Rural de Aragón, buscamos un/a
Gestor/a Banca Personal con
experiência en asesoramiento y fidelización de clientes de Banca Privada, para nuestra oficina principal de
Lleida.
Aprovecha la oportunidad de formar parte
de
Caja Rural de Aragón y desarrollarte en una entidad financiera
diferente a cualquier otra; una
Cooperativa de Crédito comprometida con el
territorio que trabaja con el objetivo de ayudarte a
conseguir tus sueños y lograr un futuro mejor.
Colabora con un equipo
ilusionado, dinámico y creativo con el que desarrollarte en el ámbito de la
Banca Cooperativa.
FUNCIONES:
- Alcanzar los objetivos comerciales generando negocio en los clientes de Banca Privada, a través del asesoramiento y la fidelización, para cubrir las necesidades financieras del cliente, planificando y gestionando su patrimonio a través del asesoramiento sobre las inversiones más convenientes que le permitan alcanzar sus objetivos desde el punto de vista de rentabilidad, liquidez y fiscalidad.
RESPONSABILIDADES:
- Atención y asesoramiento a los actuales clientes y no clientes con perfil de Banca Privada.
- Incremento de la vinculación de la cartera de clientes.
- Captación de nuevo negocio entre los clientes potenciales.
- Conocimiento y actualización en normativa sobre productos, normas y procedimientos.
- Cumplir con la normativa MIFID II siguiendo con los procedimientos establecidos por la Entidad.
- Liderar, dinamizar y compartir con el equipo las acciones y oportunidades relacionadas con el ámbito de Banca Privada.
- Conocer los cambios normativos, tarifas y procedimientos de la Entidad.
RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS:
- Plan de Desarrollo y Formación interna acorde al perfil y la experiência.
- Beneficios Sociales: Seguro de Salud DKV, acceso a retribución flexible (Cheques comida, guardería, desplazamiento), Plan de Pensiones, condiciones financieras y financiación especiales para empleados/as.
Buscamos una persona con
experiência en asesoramiento y fidelización de clientes de Banca Personal, gestionando su patrimonio a través del asesoramiento sobre las inversiones más convenientes que le permitan alcanzar sus objetivos desde el punto de vista de rentabilidad, liquidez y fiscalidad.
imprescindible tener
viculación con
Lleida y/o provincia.
FORMACIÓN:
- Licenciatura/Grado en
FICO, ADE, Económicas, Derecho y/o similares. - Certificaciones
Asesor MiFID, Certificación LCCI y Operador Banca Seguros. - Se valorará formación específica en Técnicas de
Venta y Negociación,
Asesoramiento y
Fondos de Inversión, Análisis de
Balances, **Gestión del
Riesgo** y en general conocimientos en materia económica, financiera, fiscal, normativa y legal.
EXPERIENCIA:
- Mínima de
5 años en puestos similares o relacionados.
OTRAS CARACTERÍSTICAS A VALORAR:
- Manejo de programas informáticos: Ofimáticos (Excel, Word, Outlook), Internos (Iris, SGA, GED, CRM) e Informa.
- Trabajo en equipo. Planificación y organización. Orientación al cliente. Iniciativa. Orientación al logro.
- Negociación. Dirección y desarrollo de personas.
- Conocimiento de Catalán a nível compresión / expresión.
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