Asesor Financiero y Gestor Patrimonial/ Financial Advisor and Wealth Manager - Madrid - Integrity Talent Solutions

    Integrity Talent Solutions
    Integrity Talent Solutions Madrid

    hace 4 horas

    Descripción

    Nuestro cliente busca un Asesor Financiero y Gestor Patrimonial con experiencia que tenga un historial probado en la captación de nuevos clientes y la gestión de activos.

    Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación.

    Como Asesor Financiero y Gestor Patrimonial centrado en la captación de nuevos clientes, llamará a los clientes potenciales de alto patrimonio proporcionados por la empresa, evaluará su idoneidad y concertará citas presenciales. Se reunirá con clientes potenciales con el objetivo de captar nuevos clientes y activos para la empresa. Este puesto es muy emprendedor e implica realizar numerosas llamadas (aunque no llamadas en frío) y ventas consultivas directas. Contará con el apoyo de grupos dedicados a la gestión de carteras y al servicio al cliente, que se encargan de la transición y la retención de las relaciones con los clientes.

    El día a día:

    • Trabajar desde su casa como contratista independiente (agente vinculado) y centrarse totalmente en la captación (sin actividades administrativas ni posventa).
    • Centrarse en captar nuevos clientes privados con activos líquidos de más de euros.
    • Recibir el apoyo de nuestros equipos y disponer de un flujo constante de clientes potenciales generados por Fisher y materiales de marketing.
    • Cultive la comprensión de la filosofía de mercado de Fisher Investments, con el apoyo de sesiones que abarcan desde los mercados de capitales hasta la formación en ventas.
    • Dependa directamente del director general.

    Sus cualificaciones:

    • Éxito comercial individual constante y cuantificable con inversores del mercado de valores.
    • Habla español con fluidez e inglés profesional.
    • Más de 5 años de éxito en la venta a personas con un elevado patrimonio neto.
    • Historial cuantificable en el cierre de nuevos negocios con inversores.

    Our client is looking for an experienced Financial Adviser and Wealth Manager that has a track record of securing new clients and building assets under management.

    As a Financial Adviser and Wealth Mangager focusing on new client acquisition, you will call high-net-worth leads provided by the company, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for the firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling. xgwbsxa You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

    The Day-to-Day:

    • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
    • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 350,000 Euros
    • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
    • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
    • Report directly to the Managing Director

    Your Qualifications:

    • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
    • Fluent Spanish and professional English speaker
    • 5+ years of success selling to high net worth individuals
    • Quantifiable track record in closing new investor business
  • Trabajar en empresa

    Wealth Manager Madrid

    Solo para miembros registrados

    + Desarrollo de negocio mediante la captación de nuevos clientes y fidelización de relaciones existentes. · + Licenciatura en Economía o Administración de Empresas. · Certificaciones financieras (CFA, CFP, EFA, CIIA u otras). · Mínimo 10-15 años de experiencia en banca privada, g ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Wealth Manager Madrid

    Solo para miembros registrados

    Wealth Manager en Madrid. · Ayudamos a los clientes con su planificación financiera. · Promovemos las oportunidades de inversión para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. ...

    Madrid

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Wealth Manager

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    Wealth Management Advisors wanted. · We advise over 100,000 clients across the globe with in excess of $12bn under advice and administration, · SUCCESS speaks for itself with countless Awards from our peers and a business that not only grows upwards, but also outwards to ensure w ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Asset Manager, Wealth

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    Join our thriving culture as Asset Manager. PropHero is transforming property investment with AI-driven marketplace. · We are looking for mid-to-senior profiles with depth in real estate or asset management. ...

    Madrid

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Private Wealth Management, Wealth Management Professional, Analyst, Madrid

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    +Private Wealth Management professionals secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. · + · +Leverage your operational background and experience to contribute to a growing business · Work closely with ...

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    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Asset Manager, Wealth

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    We are seeking an Asset Manager to join our team at PropHero. As an Asset Manager, you will play a key role in the execution and oversight of real estate assets tailored to high-net-worth clients. · Coordinate and oversee multiple teams involved in each project (acquisitions, con ...

    Madrid De jornada completa

    hace 1 semana

  • Nuestro cliente busca un Asesor Financiero con experiencia en captación de nuevos clientes y gestión de activos. · ...

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    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    gerent estratègia d'inversió i sostenibilitat wealth management

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    Busquem un professional amb experiència en seleccio i seguiment de fons d'inversió i ETF que pugui aportar valor a la definició de polítiques d'inversió al desenvolupament de productes per als nostres segments de Wealth Management. · ...

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    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    2026 | EMEA | Madrid | Wealth Management | Seasonal/Off-cycle Internship

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    Our Off-Cycle Program varies in length based on program/university for undergraduate students. You will be fully immersed in our day-to-day activities. · ...

    Madrid Prácticas

    hace 4 semanas

  • Trabajar en empresa

    Wealth Planner

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    Wealth Planner at Deutsche Bank Wealth Planning in Spain helping entrepreneurs and families with compliant tax and estate planning wealth structuring governance solutions. · Drive business growth by delivering personal team goals leading wealth planning initiatives across Spain. ...

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    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Wealth Sales Iberia

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    Wealth Sales Iberia: lead distribution segment in iberia wealth define commercial straegy drive business plans lead teams deliver results in terms of net flows net fees and market share growth. · Key Responsibilities:Define and execute client-centric commercial strategy for distr ...

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    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    IPB, Client Advisor, Vice President, Spain

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    This role is an exciting opportunity to further build your career for those with an entrepreneurial spirit, tenacity to succeed and passion for delivering world class service to our clients. · We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, c ...

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    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    IPB, Client Advisor, Vice President, Spain

    Solo para miembros registrados

    For those with an entrepreneurial spirit, a tenacity to succeed and a passion for delivering world class service to our clients, this role is an exciting opportunity to further build your career. · ...

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    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    IPB, Client Advisor, Executive Director, Spain

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    We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. · Generate business results and acquire new assets, both from existing client base and new client acquisition · Advise cli ...

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    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Responsable de Operaciones y Finanzas

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    Somos una fintech internacional buscando un Business Operations & Finance Manager para conectar contratos, operaciones comerciales y resultados financieros. · ...

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    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    IPB, Client Advisor, Vice President, Spain

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    We are actively looking for exceptionally talented individuals who are collaborative, confident and motivated to provide a first-class experience to clients. · ...

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    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Wealth Sales Iberia

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    The role is responsible for leading the Distribution segment within Iberia Wealth and encompasses Private Banks Retail Networks Fund Platforms and Independent Financial Advisors across Spain Portugal and Andorra. · ...

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    hace 1 mes

  • Kick-start your career with Julius Baer's Graduate Programme – October 2026 · Are you about to complete your bachelor's or master's degree or recently graduated and ready to turn ambition into impact? At Julius Baer, we empower graduates to shape the future of wealth management. ...

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    hace 6 días

  • Trabajar en empresa

    IPB, Private Banker, Associate, Spain

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    As an Associate Client Advisor in the Spanish private banking team you would lead new client acquisition and retention through a broad knowledge of investments banking trust services and financial planning. You would also be responsible for the client experience and engaging our ...

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    hace 1 semana

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    ServiceNow Junior Developer 100 (f/m/d)

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    We are seeking a Junior ServiceNow Developer to join our IT Service Management engineering team. · We celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. · Custom Applica ...

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    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Senior SAP BW/4HANA Consultant 100 (f/m/d)

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    We are looking for a highly motivated and experienced SAP Finance & Reporting specialist who is passionate about designing with us the next generation of our Finance landscape based on the SAP BW/4HANA suite. · Drive with us the complete redesign of the finance system landscape a ...

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    hace 1 mes

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